Giữa lúc thiên hạ cuối thời nhà Tùy đại loạn, dân chúng lầm than, Tùy Dạng Đế lại đang vi hành để chuẩn bị phát động một cuộc chiến với vùng Tây Vực, mọi chuyện trở nên rắc rối vô cùng. Đao Mã, người nhận lời ủy thác hộ tống một vị thủ lĩnh loạn đảng đến với Trường An hòng tạo nên một cuộc binh biến ngay giữa kinh đô nhà Tùy. Vậy nhưng mọi chuyện không hề xuôn xẻ cho cả 2 người, những diễn biến khó lường, thêm cả một kẻ chột mắt vẫn luôn theo sát họ trên đường đi, mọi chuyện từ quá khứ cho đến hiện tại, và cả tương lai phía trước, tất cả đều là những ẩn số.